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Patrick Engl

Warum der DEVK-Vertreter Patrick Engl mit CSN arbeitet? "Mit dem CSN-Tool kann ich meine Kunden noch effizienter betreuen. Egal, ob sie in Augsburg oder am Starnberger See leben. Fragen zum Angebot sind damit blitzschnell geklärt und die Verträge kann ich policierungsreif erstellen. CSN ist einfach zu bedienen und eignet sich für jedes Produkt. Besonders hilfreich finde ich die Möglichkeit meinen Kunden im Gespräch handschriftliche Notizen zu zeigen. Damit bleibt er wach im Gespräch. Zugleich schaffe ich gemeinsame Ergebnisse, die ich dann ins Angebot oder Protokoll einfach übertragen kann. Mein Tipp zur professionellen Gesprächsführung: Machen Sie mit dem digitalen Flipchart in der Online-Beratung Notizen, um den Gesprächsinhalt zu dokumentieren. Und wenn Sie als Finanzdienstleister damit arbeiten und Ihr Haftungsrisiko minimieren möchten, dann nehmen Sie Ihre Beratung per Film auf. Sicher ist sicher."